放开了令他感到恶心的虚假伪装，毕尔博重新以一个矮小的霍比特人的姿态面对前方的巨龙。如山般巨大的斯毛格，已经无法轻易吓倒他了。
“对于我们来说，黄金是次要的。我们翻山越岭，劈波斩浪，费尽千辛万苦来到这儿，只是为了报仇。真的，斯毛格，你聚敛了无数的财宝，可你想过没有，你也树立了无数不共戴天的仇人！”
“现在，我们又回来了！”
毕尔博已经忘了自己还戴着隐身的戒指，此时此刻，他就像真正的站在斯毛格的身前，抽出锋利的刺叮剑，遥指向金红色的巨龙，向它发起一百多年中从未有过的挑战。
“斯毛格，我回来了，回来向你复仇了！”
听着和那个令它不安的梦中如出一辙的宣告，斯毛格终于明白自己莫名的惶恐来自哪里了。
“你！”斯毛格朝着声音发出的地方喷出致命的火焰，顿时将那里完全覆盖。
火焰过后，看着尚在冒烟的地面，它狂怒的咆哮道：“我知道你还活着――来吧，来复仇啊！”不过这并没有消除它心中惊惶的不安，那种令它惊怒暴躁不已的恐惧反而愈发浓重。
“既然你不出来，那么，我就先将你毁灭吧！”